Tib adalah seekor kucing hitam yang menuntun Mary menuju ke sebuah bunga aneh di dalam hutan. Tak lama kemudian dia menemukan sebuah sapu aneh, dia terkejut saat melihat sapu itu bergerak. Sebelum dia tersadar dari kekagetannya, sapu itu membawanya ke atas pohon, ke atas awan dan ke pekarangan Endor College, dimana “Semua Ujian Dilatih Oleh Staff Penyihir Yang Hebat.”
Di sana dia menemukan bukti eksperimen yang mengerikan dalam transformasi – hewan yang cacat dan bermutasi yang dipenjarakan di dalam kandang. Pada saat setelah sapunya lepas landas, dia menyadari bahwa Tib telah ditangkap. Kembali ke College di hari berikutnya, dia berhasil membebaskan hewan, tetapi dia ketahuan oleh Kepala perguruan tinggi, Miss Mumblechuuk, dan rekannya, Dokter D. Mary berhasil melarikan diri … tetapi pasangan jahat itu mengejarnya!
