Ketika monster tiba-tiba turun di kaki langit kota Jepang, Pasukan Pertahanan Jepang menjadi sibuk dan masyarakatpun panik. Tidak ada yang tahu apa dan dari mana asalnya, tapi Yuki, seorang gadis remaja berani ingin tahu. Dan saat itu dia bertemu dengan Cenco makhluk aneh yang bisa berubah menjadi apa saja.
