Berkisah di kota Academy, Kamijou Touma dan Index yang dalam perjalanan ke restoran tidak sengaja bertemu gadis dengan suara indah yang bernama Arisa. Akhirnya Touma, Index, dan Arisa berjalan-jalan di kota Academy, tanpa disadari Arisa diincar oleh para penyihir dan oleh pemilik menara Endymion (Menara penghubung bumi dan luar angkasa ).
