Yoshika Miyafuji sekarang telah kehilangan kekuatanya sebagai penyihir dan pelajaran untuk menjadi seorang dokter di klinik keluarganya, diusulkan mengambil beasiswa militer belajar di luar negeri. Shizuka Hattori, merekrut penyihir baru Fuso misisnya ditugaskan untuk mengawal dirinnya.
