Nishimi Kaoru adalah seorang murid SMA pindahan yang kaya raya dan pandai. Menjadi seorang siswa yang suka berpindah-pindah sekolah sejak kecil membuatnya menjadi pribadi yang penyendiri sehingga tidak punya teman. Tapi kehidupannya berubah saat ia bertemu dengan Kawabuchi Sentarou, teman sekelasnya yang berandal dan terkenal suka berkelahi. Melalui Sentarou lah, dan juga Mukae Ritsuko (teman masa kecilnya Sentarou), Kaoru mulai mengenal arti dari persahabatan, cinta, dan musik jazz.
