Ryuu Yamada dikenal sebagai berandalan di sekolahnya; dia merasa bosan di kelas setelah satu tahun bersekolah. Suatu hari, tidak sengaja dia jatuh dari tangga dan menimpa Urara Shiraishi, sang siswi teladan sekolah. Yamada bangun dan menemukan dirinya telah bertukar tubuh dengan dia! Keduanya mencoba untuk membalikkan perubahan dan menemukan bahwa berciuman adalah pemicu pertukaran tubuh. Atas usulan wakil ketua OSIS, Toranosuke Miyamura, mereka menghidupkan kembali Klub Pembelajaran Supranatural. Klub itu mempertemukan “penyihir” lainnya dengan kekuatan yang berbeda dan diaktifkan dengan ciuman!