Diawal episode, akan menceritakan awal terbentuknya Mugen sampai dibubarkannya Mugen.
Noboru yang pada season 1 episode terakhir di tabrak oleh mobil untungnya selamat. Setelah keluar dari rumah sakit, noboru kembali bergabung dengan sahabat-sahabat lamanya yaitu Cobra dan Yamato.
Kohaku akhirnya kembali dan Tsukumo yang sudah terbaring koma sangat lama akhirnya sadar dan mulai mengikuti Kohaku. Sementara itu, geng baru yang bernama “Mighty Warriors” mulai bergerak.