1
Naruto Uzumaki, Kakashi Hatake, Sakura Haruno dan Rock Lee ditugaskan untuk melindungi pangeran Hikaru Tsuki dan ayahnya Michiru.Saat menuju ke pulau bentuk bulan sabit yang kaya yang disebut Tanah Bulan, rombongan tersebut tiba untuk menuntut sirkus, tempat Hikaru berteman dengan harimau sabu yang langka itu. Setelah bertemu mantan istri Michiru, Amayo, Naruto menyelamatkan Hikaru dan Chamu dari badai. Kelompok tersebut tiba di pulau tersebut, di mana raja Shabadaba yang memproklamirkan dirinya mengkhianati mereka. Korega membantu kelompok tersebut melarikan diri dari benteng ke gua, tempat mereka berkabung untuk kakek Hikaru Kakeru. Di pantai, kelompok tersebut bertemu dengan tiga asisten Shabadaba, yang menculik dan membawa Michiru kembali ke istana, di mana Shabadaba menyatakan dirinya sebagai orang terkaya sendiri. Kelompok tersebut menggunakan sirkus untuk menyusup ke istana dan melawan banyak tentara di halaman. Sebagai Sakura dan Lee mengalahkan Kongō dan Karenbana, Naruto dan Hikaru menyelamatkan Michiru dari jatuh ke kematiannya. Setelah Ishidate membatu Shadabada, Naruto menggunakan Crescent Moon Rasengan untuk mengalahkan Ishidate. Sementara Michiru menjadi raja pulau, Naruto, Kakashi, Sakura dan Lee pulang ke rumah.