Sesuatu yang aneh terjadi di negeri fantasi abad pertengahan. Sebuah kerajaan dalam keadaan kacau. Orang–orang mulai berkelakuan aneh. Lebih buruk lagi,
di tengah sebuah pelayaran yang diterpa badai, awak–awak kapal melihat adanya naga, yang seharusnya tidak boleh memasuki dunia manusia. Dua ekor naga sedang
bertempur dan salah satunya terbunuh. Sementara seorang raja mendengar kabar ini dan mencemaskan keaadan anaknya (Pangerang Arren) yang berada dalam kapal itu.
Penyihir kerajaan mengatakan bahwa menurut legenda, naga dan manusia pernah hidup damai. Hingga suatu saat kedua makhluk itu berpisah. Seorang Penyihir Agung
bernama Ged (Elang-alap), berusaha mencari penyebab semua kejadian tersebut. Di perjalanannya, Ged bertemu Pangeran Arren yang terdampar di sebuah gurun,
terjebak di kerumunan serigala ganas dan tanpa niat mempertahankan diri. Pangeran Arren terdampar karena sedang kabur setelah ia telah membunuh dan mencuri
pedang sakti milik ayahnya yang seorang raja.
