Akademi Sihir Kerajaan Ortigia.
Alto, yang hampir gagal dalam kelas sihir pemanggilan dan harus mengulang tahun, tersandung pada sebuah grimoire dan menggambar lingkaran sihir, memanggil iblis tersegel Vermeil dan menjadikannya familiar. Dia telah menjadi “iblis” yang ditakuti sejak zaman kuno dan memiliki kekuatan luar biasa untuk menyebabkan bencana.
Vermeil, sebagai seorang familiar, membutuhkan energi magis setiap hari, yang dia peroleh dari Alto melalui ciuman penuh gairah. Lilia, teman masa kecil Alto, menjadi iri dengan hubungan mereka, sementara para siswa juga terkejut dengan fantasi familiar yang belum pernah terjadi sebelumnya. pesulap di ambang kegagalan dan saudara perempuan iblis yang tidak sehat dimulai!