Sudah bertahun-tahun mantan angkatan laut Letnan Randolph dan krunya bermain drama diatas kapal. Randolph bermain drama untuk menyemangati orang-orang yang kehilangan keluarganya karena ulah bajak laut seperti dirinya. Sayangnya, dia harus segera pensiun dan akan mengelar pentas terakhirnya, Luffy dan krunya datang untuk menonton pertunjukan itu dan entah bagaimana malah mendapatkan peran. Tapi mantan bawahan randolph yang masih menyimpan dendam padanya datang untuk menangkapnya. Ini saatnya bagi Luffy dan kawan-kawan untuk menunjukkan pada orang-orang bahwa tidak semua bajak laut itu jahat dengan cara melindungi pentas drama terakhir yang akan dilakukan oleh Randolph.