Pada 1879, kenshin dan para sekutunya menghadapi musuh terkuat mereka : mantan adik iparnya. Dia adalah Enishi Yukishiro, yang bersumpah untuk membalaskan dendam kepada Kenshin yang telah membunuh kakak nya. Enishi bersama dengan kroni-kroninya, yang telah bersumpah untuk menuntut balas dendam kepada Kenshin.