Di abad ke-21 dimana hewan berwujud manusia terungkap setelah hidup di dalam kegelapan berabad-abad. Suatu hari, murid SMA bernama Michiru tiba-tiba menjadi manusia berwujud tanuki. Setelah hidup di Anima ity, dia bertemu seigalar Ogami Shiro, dia menyelidiki penyebab dia menjadi hewan.
