Yoshiwara dikepung oleh dupa misterius yang membuat semua orang yang menciumnya akan jatuh cinta dengan orang pertama yang mereka lihat. Tsukuyo yang berusaha untuk mencari dupa itu justru terpengaruh oleh asap dupa tersebut. Bahkan seluruh distrik ikut terpengaruh, termasuk Yorozuya.
