Dariel, seorang prajurit dari Raja Iblis yang tidak bisa menggunakan sihir. Sebaliknya, ia menggunakan kecerdasan dan inisiatifnya sebagai asisten salah satu kapten terpercaya Raja Iblis. Tetapi ketika kapten diganti, Dariel juga kehilangan posisi istimewanya dan dipecat. Hanyut dalam kekecewaan, ia memutuskan pensiun, tinggal di sebuah desa tempat manusia tinggal dan memulai hidup baru.