Kino bepergian ke sebuah negara yang terbagi menjadi dua bagian: kota yang sangat bersih dan damai, dekat dengan gurun. Kino bertemu dengan seorang gadis kecil di kota yang menderita penyakit yang terus diteliti. Gadis itu, bagaimanapun, tidak tahu sampai kapan penelitian itu akan selesai.
