Ketika Lord El-Melloi II atau Waver Velvet dipanggil untuk mewarisi Kastil Adra, ia pergi ke sana bersama muridnya, Gray. Namun ternyata dirinya bukan satu-satunya. Pemilik sebelumnya mengatakan bahwa calon pewaris yang berkumpul, termasuk Luviagelita Edelfelt harus bersaing dalam sebuah permainan untuk mendapatkan kastil tersebut.
Anime ini diadaptasi dari dari novel berjudul sama dengan tambahan cerita orisinal anime yang terkait dengan novelnya.