Suatu hari di pagi hari, kuatan iblis Yuuko Yoshida terbangun. Ia kemudian mendapat misi untuk mengalahkan gadis penyihir. Yuuko bertemu dengan Momo Chiyoda dan menantangnya bertarung, tetapi kalah dengan cepat karena kurangnya kekuatan.
Sejak itu, sebagai iblis Yuuko berjuang melawan Momo. Namun, karena berbagai hal mereka berkerja sama dalam melindungi perdamaian kota Tama.