Hatori Chise baru berumur 16, tapi dia telah kehilangan jauh lebih banyak daripada kebanyakan orang. Dengan keluarga maupun harapan, sepertinya semua kesempatan tertutup baginya. Tapi, kebetulan pertemuan mulai membalikkan roda nasib yang berkarat. Di saat paling gelap, magus misterius muncul sebelum Chise, menawarkan kesempatan bahwa dia tidak bisa menolaknya. Magus ini yang tampaknya lebih dekat dengan iblis daripada manusia, akankah dia membawa harapan yang sangat dia cari, atau menenggelamkan dia dalam bayangan yang lebih dalam?