820 tahun yang lalu, Mujaka, penguasa Werewolf akhirnya mengunjungi Raizel setelah perjalanan panjangnya. Tapi Werewolf Maduk mengganggu perang manusia dan merencanakan beberapa skema jahat. Raizel dan Mujaka jatuh ke tangan takdir yang tragis, berkelahi satu sama lain dan mengesampingkan persahabatan mereka.
