Menceritakan dunia alternatif yang berada di kota Eridana. Wilayah dari Kerajaan Naga Tseberun, dan Aliansi Tujuh Kota Lapetodes. Setiap wilayah kekuasaan dipisahkan oleh Sungai Orielal. Di dunia ini, mereka yang punya kemampuan spesial memiliki jushiki, yang sangat dibutuhkan untuk meramu senjata spesial yang dapat menembakkan mantera sihir. Senjata ini dibuat demi melawan eksistensi yang mengancam umat manusia. Seperti Naga, Aion, atau Enormes.
