Berlatar cerita pada era Taishou Jepang (1912-1926). Mameda, gadis tanuki yang bermimpi ingin menjadi manusia. Secara penampilan, Mameda dapat berubah menjadi manusia dengan paras imut. Suatu hari, dengan wujud manusia ia pergi ke Osaka. Namun, ia langsung diusir oleh Bunko, wanita cantik yang ternyata jelmaan siluman yang bekerja sebagai pendongeng rakugo (cerita komik). Tak mau menyerah, Mameda memohon pada Bunko agar diizinkan untuk tinggal dan menjadi muridnya.
