Di Kyoto, ada tiga macam penduduk: manusia, tanuki, dan tengu. Shimogamo Yasaburou adalah anak ketiga dari keluarga tanuki Shimogamo. Ayahnya, Souichirou, telah menjadi kepala Komunitas Tanuki di Tokyo sampai ia dimakan oleh anggota manusia “Klub Jumat”. Sementara mengurus seorang Tengu tua, berkelahi dengan tanuki lainnya, dan bermain dengan gadis manusia, Yasaburou mendekati kebenaran tentang kematian ayahnya.
